En plein hiver de 1940, Jules, un jeune garçon isolé par une maladie rare de la peau, déménage avec sa famille chez son oncle, le maire d’un village de colons du nord du Québec. En raison de sa condition, Jules se sent seul et n’a pas d'amis, son plus grand désir étant de guérir afin de se fondre dans la communauté.
Un jour, alors qu'il joue avec son chien Flagrant, ce dernier s’échappe dans la forêt environnante. Déterminé à le retrouver, Jules s'aventure au-delà des frontières de son univers familier. Au cours de cette quête, il fait la rencontre d'Asha, une jeune fille autochtone qui semble tout aussi mystérieuse qu’envoûtante. Ensemble, ils partent à la découverte des profondeurs de la forêt, un lieu vibrant de vie et chargé de secrets.
Cette amitié inattendue les entraîne dans une aventure qui les aidera à explorer non seulement la beauté de la nature mais aussi à briser les barrières entre leurs mondes. À travers cette exploration, Jules commence à comprendre la richesse des cultures, à découvrir la force de l’acceptation de soi et à voir au-delà de sa maladie. Le film aborde des thèmes puissants d’amitié, d’identité et de résilience, tout en célébrant la connexion entre l’humain et la nature.